Précision Mackenzie par CapIntel - Foire aux questions

Qu’est-ce que Précision?

Précision est un outil de comparaison et de proposition de placements.
Qu’est-ce que CapIntel?

CapIntel est un fournisseur canadien de services d’analyses avec lequel Mackenzie a uni ses forces pour offrir aux conseillers une plateforme d’analyse libre-service. Vous pouvez en apprendre plus sur CapIntel au https://www.capintel.com/about/
Comment puis-je accéder à Précision?

Par le biais du site web sécurisé de Mackenzie destiné aux conseillers - Compte Mackenzie.
Précision est-il offert en français?

Oui - l’interface et les propositions sont offertes en français et en anglais Pour l’interface, utilisez les paramètres sous le menu déroulant de la personne en haut à droite de la page d’accueil pour changer la langue. Pour la proposition, utilisez les options de la proposition dans le coin supérieur gauche pour changer la langue.
Que dois-je faire si j’ai besoin d’aide?

Vous pouvez contacter le service d’assistance de Précision via [email protected]. Vous pouvez également accéder au Centre d’aide à partir de la page d’accueil dans le coin supérieur droit.

Qui est le fournisseur des données?

Refinitiv est l’un des principaux fournisseurs de données ainsi que 8 autres fournisseurs.
À quelle fréquence le rendement est-il mis à jour?

Le rendement est mis à jour à la clôture du jour précédent.
Quel est l’univers de placement?

Fonds communs, fonds distincts, FNB, actions (titres) et indices.
Les CPG sont-ils disponibles?

Oui - vous pouvez ajouter un CPG dans l’élaborateur de portefeuille, ainsi que des procurations, des CEIE et des liquidités.
Toutes les séries de fonds communs sont-elles offertes?

Oui - nous vous recommandons d’effectuer une recherche par code de fonds afin d’obtenir le fonds/la série exact(e).

Comment puis-je créer une comparaison?

Si vous comparez des titres individuels ou des fonds, utilisez la barre de recherche pour intégrer les placements dans la comparaison. Si vous comparez un portefeuille, élaborez un portefeuille en utilisant le bouton Créer un portfolio de client sur la page d’accueil.
Puis-je comparer des portefeuilles?

Oui, vous pouvez composer un portefeuille et le comparer à tout ce qui se trouve dans l’univers de placement de CapIntel.
Comment puis-je élaborer un portefeuille?
Cliquez sur le bouton Élaborer un portefeuille dans l’écran d’accueil ou l’écran de comparaison. Nommez le portefeuille et ajoutez les placements avec une répartition en $ ou en %.

Téléversez un fichier CSV avec votre portefeuille préféré
Combien de placements puis-je comparer à la fois?

Vous pouvez comparer jusqu’à 30 placements. Cependant, vous pouvez en exporter au maximum 4 ou 6 dans une proposition, en fonction du modèle.
Comment puis-je sauvegarder une comparaison?

Il n’est pas possible de sauvegarder une comparaison pour le moment.

Comment puis-je ajouter/supprimer des pages dans la proposition?

Utilisez les options du générateur de proposition sur le côté gauche : vous pouvez ajouter/supprimer en utilisant les cases à cocher.
Combien d’éléments puis-je avoir dans une proposition?

Vous pouvez avoir jusqu’à 4 éléments dans une proposition.
Puis-je faire suivre à mes clients?

Oui, la proposition est destinée à être partagée avec vos clients.
Quelles sont les différences entre les modèles de proposition?
Rapport Mackenzie - Entièrement personnalisable avec le matériel de marketing de la marque Mackenzie

Liste de surveillance - Liste de surveillance du rendement des placements qui présente plus de périodes de temps pour les rendements.

Rapport CSP - analyse standardisée destinée à être utilisée comme rapport CSP.

Rapport éclair - Inclut les mêmes analyses standardisées que les rapports éclairs de la version précédente de Précision.

À propos de Précision